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建材新疆7月拐点已现景气有望提前来临较好

时间:2020-11-20 来源网站:海口汽车网
<国家应给予坚决打击。p>建材:新疆7月拐点已现 景气有望提前来临 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点需求面出现了积极变化首先,我们认为:虽然市场前期对新疆区域预期很高,但都是基于对十二五规划和未来5年内长期前景的乐观预期,对今年的基本面表现期望不高,尤其上半年的行业数据和天山股份、青松建化半年度业绩数据都表现平平更是低于市场预期。

但是目前需求面出现的一些积极变化:

上半年水泥行业表现平平主要是因为去年12月份到今年1季度的雪灾,同时新疆天气转暖较往年迟了一个月,影响了开工和建设进度;但是,从月份固定资产投资数据来看,已逐步回复到去年高位水平。

月份行业利润7.5亿元,同比增长26%,其中7月份业绩大增,行业利润2.8 亿元,同比增长57%;目前水泥已经库存吃紧,价格开始上涨。

我们想强调的是,虽然上半年表现平淡(天气影响),但是从趋势和7月份数据来看,我们认为目前很可能处在景气向上的拐点上;区域的高景气有望在下半年提前来临;同时,明年将迎来十二五计划的第一年,也是对新疆加大投入的第一年,我们判断明年将迎来投资的开门红,目前的高景气将持续延续到明年整年。

供给面并没有想象中那么可怕在前期政策热潮退出后,市场开始真正审视新疆的供需情况,对于近几年的新上水泥产能有所担忧。

我们认为供给面并没有想象中那么可怕:

其一,目前的生产线比较分散,遍布新疆各地,除了乌鲁木齐和喀每卖出一间房什地区各有 条线以外(主要消费地),其他基本上都是每个地区各有一条线在建,由于新疆地域广阔、地形险峻,各区域之间水泥交流都很少;具体到各区域地区,供给压力不大。

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